3d|开年不利，NAND遇连环危机( 二 )

身处迷雾的2022产量三星在2021年中半导体业务成绩卓然，超过英特尔成为全球第一，但是三星存储业务的营收在2021年第四季度已经出现了7%的环比下降，原因包括全球半导体供应链问题以及平均售价的下降等。
【 3d|开年不利，NAND遇连环危机】面对景气不定的存储业务，三星在年报中表示，将在2022年第一季度采取稳中有进的策略，通过优化产品组合和提升生产灵活度来规避风险。NAND业务会提升生产的灵活度，以最小化供应链中断的风险。
去年年底，SK海力士完成收购英特尔NAND闪存及SSD业务案的第一阶段，SK海力士成立了美国子公司Solidigm，预期公司今年的NAND闪存销售量比去年增加约1倍。面对今年第一季度的DRAM跌价风潮，SK海力士将降低DRAM出货量以保证利润，增产NAND产量抢占市占率。SK海力士预计，2022财年NAND需求同比将增长约30%，年底之前176层NAND产品占公司产能的70%。
在铠侠和西数NAND产线遭受污染之后，美光通知市场将对NAND芯片合约、现货价上调。其中，合约价上涨17%至18%，现货价涨25%以上，预计在3月就可以看到明显的市场反应。西部数据与铠侠日本合资工厂影响到两家公司2022年Q1及Q2两个季度3.7%及全年1.7%产能，产能增加将从27.4%降低至21.2%，NAND全产业增长今年将从32.0%降至30.0%。事故之后，西部数据首先通知客户立即提高其所有NAND闪存的价格，本次事故影响完全消弭预计要到2023年年中。
虽然西部数据和铠侠 NAND Flash 运营的中断可以被视为负面影响，但从历史上看，闪存生产的中断（地震、停电等）已经对 NAND 闪存定价和相应的股价产生了积极影响。
三星方面近日也出了个大料，本月初三星电子工会与公司管理层未能就2021年工资达成协议，工会将向韩国国家劳动关系委员会申请调解。2月14日，韩国国家劳动关系委员会决定停止调解三星电子管理层和工会之间的工资谈判。双方未达成调解，三星可能面临53年来首次大罢工的威胁。
多起事件叠加，2022 NAND后事如何，还须过几个月分解。