2021年全球及中国聚丙烯行业现状分析，产能增加，盈利逐渐恢复( 二 )

2015-2021年中国聚丙烯行业产能、产量及开工率

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资料来源：公开资料整理
聚丙烯在耐热、耐腐蚀、透明性方面优于其他合成树脂，广泛应用于食品、包装、医疗、纤维、汽车、家电和日用品等领域，刚性需求较强。从表观消费量情况来看， 2021年我国聚丙烯表观消费量下降至3050万吨，同比下降3.45% 。
2015-2021年中国聚丙烯表观消费量及增速情况

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从聚丙烯消费结构来看，包装、汽车、家电等行业是聚丙烯最大的消费市场，编织制品、注塑制品、BOPP薄膜等是聚丙烯最主要的应用领域。 2020年，编织制品占比约29.80% ，注塑占比约36.64% ，纤维占比16.09% 。
2020年中国聚丙烯下游需求结构情况

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从市场价格来看，近年来聚丙烯价格在8500元/吨左右波动。据统计， 2022年03月，聚丙烯价格为8926.1元/吨，期末增长率为-6.85% 。
2021-2022年中国聚丙烯市场价格走势情况

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注：图中数据价格指标为当月期末值。
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3、进出口现状
我国聚丙烯整体对外依赖度较低，随着国内产能稳步增长，对外依赖度逐步走低。据统计，我国聚丙烯对外依赖度从2013年的21.8%降低至2021年的10.4% ，仍有一定进口替代空间。
2013-2021年中国聚丙烯对外依赖度走势图

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“初级形状的聚丙烯”海关编码“39021000” ，从进出口数量来看，我国聚丙烯进出口贸易差距缩小，对外依赖程度降低。据统计， 2021年我国聚丙烯进口数量为318万吨，出口数量为127.4万吨。
2015-2021年中国聚丙烯进出口数量统计

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资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
从进口地区分布情况来看，我国聚丙烯主要进口区域为亚洲，占比94.66% 。具体来看，韩国、阿联酋、沙特阿拉伯、新加坡、日本为我国主要进口国，进口数量占比分别为25.2%、12.1%、11.5%、10.0%、8.9% 。
2021年中国聚丙烯进口地区情况（按进口数量）

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资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、聚丙烯行业竞争格局
从企业竞争的情况来看，目前，聚丙烯市场主要为国企占据主要市场份额。根据上市公司企业年报数据统计，中石油和中石化两家企业合计产能占据半边江山。 2020年分别占比达33%和18% ，中国神华和中煤集团分别占比12%和5% ，整体产能集中度较高。
2020年中国聚丙烯行业竞争格局（按产能）

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五、聚丙烯行业未来发展趋势
1、2020-2022年，中国聚丙烯行业迎来新一轮产能扩张高峰，产量呈现快速增长趋势。随着国内装置的进一步投产，聚丙烯自给率不断提高至80%以上，尽管许多新产能投产计划出现了延期，但聚烯经市场处于新一轮投产高峰内是不争的事实。 2023年后，随着中国聚丙烯产能逐步过剩后，将迎来效益较低的落后产能淘汰周期，供需矛盾将逐步缓解。