终端|传市场疲软智能手机等终端厂商或砍单？供应链影响几何？

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集微网消息以智能手机、PC为代表的3C智能终端市场，在过去近一年时间中，供应链缺货涨价似乎已经成为常态。其中最为典型的则莫过于显示面板以及元器件，尤其是到了今年Q1季度以后，元器件缺货涨价更是迈入新的高度。
但无论是元器件还是面板，两者当前最大的消费市场莫过于智能手机、PC，换而言之，智能手机和PC市场的需求，直接决定了元器件和面板的需求量。
前不久，据市场传闻存储芯片价格松动，但据笔者从行业确认，主要原因在于芯片代理商囤货炒货。
而在近期，市场再次传来消息，智能手机等终端厂商供应链端备货已达到新的高潮阶段，由于市场销售的疲软，智能手机厂商接下来或将砍单以降低供应链备货风险，与此同时，还有消息表示，芯片封测领域，低端市场已经出现产能松动的迹象，且在面板市场，中小尺寸面板价格几乎已经到顶！
手机/PC出货量“滞涨”：终端厂商供应链备货周期居高
首先来看看国内手机市场今年以来的情况，据信通院数据显示，今年1-7月国内手机整体出货量为2.03亿部，同比增长为15.6%，细分来看，其中Q1季度的1-3月同比均实现了较大幅度的增长，而Q2季度的4-6月则出现了较大幅度的下降。
看似今年1-7月手机出货量与去年同期相比实现了同比增长，但需要注意的是，2020年2月份出货量不足700万部，如果除去同期疫情影响的话，那么，今年1-7月出货量与去年同期相比其实并未见明显增长！

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其次，再来看看5G手机出货量情况，近两年来，对于手机市场呼声最高的莫过于5G手机的增长，这也是维持手机市场增长的最大的动力。
据信通院数据显示，2021年1-7月，国内手机市场，5G手机出货量占总出货量比例分别为：68%、69.30%、76.20%、77.90%、72.90%、77.10%、79.60%，可以明显的看出，从1月到7月，5G手机出货量占比正在慢慢提升，到了7月份，5G手机出货量占比情况已经高达近80%！而这也正意味着，5G手机换机空间已经开始慢慢放缓，甚至说，5G的换机空间已经不大！

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除了智能手机以外，据集微咨询（JW insight）此前统计PC数据得知，2020年由于疫情原因，促使PC出货量稳步增长，但到了2021年，PC出货量已经出现明显的下降。到了第二季度，据IDC指出，第二季全球PC出货量成长13%，低于Evercore ISI预测的18%，也远低于第1季时的成长55%，并预测PC降温可能会再持续几个季度。

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此外，据digitimes报道指出，消息人士称，零部件制造商的态度通常更加谨慎，因为他们无法像品牌客户一样轻松地在剧烈的市场变化中生存，而且他们经常看到品牌客户在没有任何预警的情况下削减订单。
还有业内人士透露，部分品牌厂商取消了笔记本T2级机箱模具订单，引发上游零部件厂商担忧2022年笔记本市场是否会出现减速的情况，因为取消机箱模具订单的情况很少发生，简而言之，大多数零部件制造商预计明年出货量将出现一位数或两位数的下降。
上述数据均足以表明，目前市场的旺盛程度，并没有达到预期，据业界人士向笔者认为，当前市场都在观望苹果新品，看苹果能否带动产业需求增长！
值得注意的是，据芯片分销商代理商表示：“目前智能手机备货周期已经达到了一个新的高度，比如说，以前某些元器件产品备货一个月，目前已经达到了3个月，以前备货3个月的，目前已经上升到6个月。”