滴滴出行|美团打车，4年来的最大机会

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作为美团创始人之一的穆荣均，回忆当年王兴是如何打动他时，曾经说过，其实加入饭否前，他并不知道王兴能不能成功，但是他觉得王兴身上有一种可贵的品质：

他做事情不是为了钱，而是真的想做成一些事，有长远的打算，关键时刻敢下重注，这也是这个团队能一直坚持下来的原因，如果老板只是想赚点钱就跑，这个团队是不可能着眼长远的。而现在，着眼长远的王兴，又一次等来了他的机会。低调上市不到2天时间，滴滴，乃至一众中概股，受到前所未有的强力监管。 7月2日，国家网络安全审查办公室对滴滴启动网络安全审查。 7月4日，国家互联信息办公室发出\"关于下架滴滴出行App的通报\" ，各大应用商店马上下架\"滴滴出行\"App ，这意味着滴滴无法再获取新用户。 7月9日，国家互联网信息办公室根据相关规定，下架滴滴企业版等25款App 。 “今年二季度，某公司不顾监管部门的建议，业务关停未被验收就强行上市，监管机构震惊。 ”显而易见，滴滴被监管可以说是偶然中的必然。于是，我们能看到，在最坏最坏的情况下，滴滴可能面临失去整个市场，这也意味着，滴滴背后巨大的打车市场，将会开始新一轮角逐。打车市场有多大呢？根据滴滴提交的招股书，过去三年每年的营业收入分别是1353亿人民币、1548亿人民币和1417亿人民币，比美团还高。除了庞大的营收，滴滴作为出行流量入口的隐藏价值，在自动驾驶时代将变得无限大。早在2017年， ARK基金经理Cathie Wood就曾经测算过，汽车在电动化和智能化后，用车成本将大幅降低，出行市场的渗透率将大大提高。即使每英里的价格大幅降到1美元，按照现有的出行规模，整个市场也将是千亿美元的规模。

再线性外推，有了自动驾驶网络，外卖、快递，是不是都可以放入囊中了？这个市场的想象空间太大了，对于早就设定了万亿营收的王兴和美团来说，绝对是不可错失的市场。
那么谁能成为自动驾驶网络的最大赢家呢？相比起特斯拉、蔚来这些市场\"钦点\"的汽车制造商，滴滴也是一股不可忽视的力量。为什么？最近滴滴和比亚迪合作推出D1车型，证明滴滴要找车不难，但是特斯拉、蔚来可以重新再做一个4亿用户的出行平台吗？
当看到让人绝望的运营数据，你会发现很难。
截止2021年3月31日的12个月，滴滴在中国拥有3.77亿年度活跃用户和1300万年度活跃司机，基本上到达了中国打车市场的天花板。
和竞争对手相比，滴滴占据了网约车市场的90%市场份额，哈啰出行、嘀嗒出行这些竞争对手，基本上连滴滴的车尾灯都看不到。

事实上，三年前王兴就踩过这个坑。 2017年情人节，程维没有选择和妻子约会，而是应邀和老大哥王兴约酒。没想到刚饭局刚结束，程维就收到了王兴迟来的情人节礼物：美团要做打车了。程维猛然发现自己吃的原来是鸿门宴，于是丢下了那句经典的话：尔要战，便战。然而战火没有持续太久，美团在南京试运营10个月后，就发现这条路走不通，用王慧文的话来说就是，投入成本太高，回报太少。细心分析打车业务，我们可以发现用户的核心诉求有三个：价格、便利性、安全性。安全性上面，滴滴经历多次事故的历练，系统已经做得相当完善，事故率大幅下降；便利性则和规模挂钩，滴滴的乘客和司机都足够多，打车速度快，这一点上面无法差异化；那么美团要拉滴滴用户，只有在价格上面动手了。在成立之初，王兴就打算拿出6亿元，一单补贴20元，结果只花了4个月就烧掉了近10亿元，而且补贴客户的留存不理想，烧完钱之后，市场占有率也不到2% ，用户习惯非常难改变。王兴是一个熟读兵书的CEO ，每走一步都小心翼翼，即使是冒险，也是精心计算的冒险。当时的美团还没有上市，外卖业务又需要投入资源，于是美团打车在经营10个月后，转为聚合模式，默默积攒力量。三年后的今天，王兴终于等到了这个机会。美团在上市后现金流大幅改善，同时通过融资获得足够的资本；而滴滴这边，因为政策打压，短时间内无法获取新用户，更重要的是，泄露数据机密在舆论上也有巨大的影响。可以说，这是一次\"Now or Never\"的机会，趁你病要你命，假如这次都搞不赢，王兴这辈子大概率无法再染指出行市场。这一次王兴面临的是一个什么样的赌局呢？从目前的情况来看，滴滴面临三种命运：1 被要求分拆数据平台2 审查45天，然后重新上架App3 突然满血复活第三种情况基本没有可能，而前两种情况中，滴滴毕竟牵涉着千万人的就业，只要不是特别严重的原则性问题，参考之前互联网公司(某巴)的情况，滴滴大概率在审查后乖乖认错，然后重新开车。从赔率上来说，第一种赔率最高，滴滴退出市场之后，美团强大的执行力，完全有希望后来居上抢夺市场；问题就在于第二种情况，美团在45天内到底能抢到多少市场份额？即使是30% ，也有将近500亿的营收了，而且只要能在滴滴身上划开一个口子，未来就还有拉锯战的希望。看完赔率，我们再来看赌注。 2020 年 12 月，滴滴网约车（包括花小猪）日均接送乘客超 3000 万单；高德是第二名，单量超 150 万；其余玩家中， T3 出行约 80 万，美团、曹操各约 70 万，哈啰约 50 万，首汽约车约 30 万。假如每单补贴10块钱，一天1000万单，那么一天就是1亿， 45天就是45亿，这个价钱对于刚融完资的美团来说，好像也还可以接受。