网约车|热点前瞻：锂电设备+MiniLED+半导体（晶圆）+卫星互联网

一、热点前瞻

热点一：卫星互联网
逻辑概述：我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验25日在北京和济南完成，此次试验利用低轨宽带卫星，构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络，代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合。
相关个股：华力创通、天银机电、鸿远电子、振芯科技；
热点二：Mini LED
逻辑概述：7月29日发布华为智慧屏V75 Super 。海报显示，该智慧屏背光依靠多达46080颗Super MiniLED 芯片，精细控光，还能真实还原自然色彩。同时，该智慧屏系统将采用HarmonyOS2 。这是在三星、LG等其他显示器制造大厂后，华为发布的首款MiniLED产品。
相关个股：激智科技、隆利科技、智云股份、艾比森；

热点三：锂电设备
逻辑概述：今年上半年，国外动力电池企业扩产加速， LG化学和SKI将陆续启动上市融资计划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德时代、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产计划，设备总投资超过2000亿元。
相关个股：先导智能、利元亨、赢合科技、欣旺达;
热点四：半导体（晶圆）
逻辑概述：据媒体报道，晶圆代工产能依旧紧张，联电明年一季度将再次调涨报价， 40nm制程约涨10%-15% ，其他制程上调5%-10% 。在全球缺芯的大环境下，代工厂商产能近乎满载，需求高景气度致使供需错配，几大晶圆厂商均在不断上修资本性支出预期，以满足市场需求。
相关个股：捷捷微电、扬杰科技、上海新阳、华润微；
热点五：智能餐柜
逻辑概述：鼓励支持新业态发展，推动设置外卖送餐员临时驻留点，推广铺设智能取餐柜，鼓励研发智能头盔等穿戴设备，营造良好从业环境，积极发挥稳定和扩大就业作用。
相关个股：新北洋、智莱科技；
二、操作策略
两市指数遭遇重挫，绩优权重股全线走弱，市场跌停数量激增，与涨停数量相当，涨跌情绪坠入谷底，但连板情绪反而增加，可见绩优权重股走弱，资金流入小盘题材股，如果权重短期无法转强，预计题材活跃度会明显增加。
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