百度世界大会背后，藏着一个万亿市场( 二 )

这份报告还提到，从当前的技术发展趋势判断，短期L4的装配成本依然是发展的主要瓶颈。百度最近披露，其推出的第五代共享无人车Apollo Moon目前达到了L4级标准，该车成本是业界同级车辆的三分之一左右，约为48万元。李彦宏在2021Q2财报电话会上透露，当每天有5000万订单时，Robotaxi的成本将会是现在的1/5。
种种因素，势必会加快行业对Robotaxi的商业化探索，并提升市场空间。
抢占Robotaxi时代，需要三张通关卡接下来的问题是，谁握着Robotaxi赛道的门票。
这个赛道里，现在有出行服务平台、科技公司、车厂、自动驾驶初创公司四方势力，各家在算法、数据等技术领域各有所长。不过，与其他行业不同，Robotaxi的网络化运营更复杂，拿到入场券至少需要技术、出行网络、造车三张通关卡。
技术，是首张通关卡。达到L4级别自动驾驶技术门槛的要求，有能力去掉安全员，并有能力解决长尾问题，才可以消除现阶段网约车最主要的运营成本司机薪酬（占比约七成），商业模式才能完全跑通。
当前，进行L4级Robotaxi技术探索的玩家有滴滴、百度，以及AutoX、小马智行、文远知行、元戎启行等。
第二张通关卡是拥有足够的运营数据和市场规模。这两点只有大平台公司才同时具备。
国内百度和滴滴的角逐最激烈，去年4月19日，百度先在长沙正式向所有市民开放Robotaxi服务，滴滴紧随其后，于6月27日宣布在上海嘉定启动Robotaxi规模化试运营，向所有上海公众开放。从百度到滴滴，从广州、长沙到上海，国内的自动驾驶头部企业相继发力，让国内的Robotaxi在2020年进入规模化运营阶段。
国盛证券认为，谁有最强的共享出行网络，谁就有更大的胜算。滴滴拥有国内3.77亿打车用户、全国日均订单2500万单、占据了81%打车市场份额，且拥有国内最大的充电网络等后服务市场、充足的车企和租车公司等B端资源。结论是，当技术差别不够大的情况下，滴滴的护城河是C端用户心智和B端服务网络。
但在规模化运营无人车服务方面，百度进度更快。截止到目前，百度覆盖的城市数量最多，已经在全球超27个城市进行Robotaxi测试，且车队规模最大，达到500辆级别。
近期，传统共享出行服务商滴滴也在补足技术能力，今年4月发布了国际首个五小时无接管驾驶视频，未来有可能在Robotaxi服务上与百度开展竞争。
造车，是第三张通关卡，也是弯道超车卡。供给端的规模优势一定程度上决定了需求端用户的选择，传统共享出行时代，滴滴在用户端有较大优势，也就意味着，Robotaxi时代，谁在供给端掌握足够体量的自动驾驶车辆，在竞争中就处于攻势。
去年11月，滴滴联合比亚迪推出定制网约车D1车型，截至今年5月，滴滴D1在宁波突破1000台。今年3月，百度宣布与吉利“牵手”造车，成立旗下汽车品牌集度，据报道，需要三年左右的时间实现量产。
国盛证券表示，未来的头部竞争者，如百度、甚至是表示暂不做Robotaxi的华为，通过造车或与车企的合作、拥有了市面上大多数自动驾驶车辆，如果能将供给端把握住，未来力推Robotaxi打车业务，想要超车滴滴并不难。
说到底，Robotaxi玩家的竞争核心不光是需要三张通关卡，更是对技术、资金、商业生态的全盘考验。
IHS Markit的观点是，百度在流量生态、前沿技术能力等方面具备优势。前者是指，百度有百度地图、移动生态提供流量基础，后者则是说，在整体自动驾驶辅助市场，随着百度Apollo领航辅助驾驶AVP和自主泊车ANP解决方案推出，以及百度Apollo生态合作伙伴联盟的不断壮大，预计2030年Apollo自动驾驶服务整体搭载量和市场规模可达到38%左右。随着整体车联渗透率提升至100%，小度助手汽车版在整体市场的市占率到2030年有望达到40%。