什么是CRM系统以及如何选择CRM系统指南

一个精心挑选的CRM系统可以简化员工的工作、数据的收集和分析、与客户的互动和报告。这是一个帮助您摆脱日常工作并将您的工作精力投入到更高效的渠道中的计划。最重要的是选择适合您目标的CRM 。
CRM是CustomerRelationshipManagement的缩写，直译为“客户关系管理系统” 。 CRM使销售、营销、分析、数据库或两者都自动化。
CRM市场上已经有很多优惠：从大型多任务系统到高度专业化的系统。但是如果你知道四个主要的评价标准，选择就不是那么困难了。

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一、目的
使用CRM有三个主要目标：销售、营销和客户服务。也有同时结合多个方向的通用系统。让我们分别分析一下。
销售量
CRM包含一个客户群，它显示所有信息：从联系信息到购买历史记录。您可以在此处细分客户类别、设置提醒、分析销售漏斗并跟踪交易的所有阶段。与第三方服务集成时，会出现附加功能：向客户发送信件或直接从CRM拨打电话。
您可以在一个地方收集来自站点的客户的所有请求，感谢提醒系统，不会丢失一个。由于能够自动维护客户群、他们的购买和请求的历史记录，因此更容易进行重复销售。它是增加一个客户总利润的好工具。
营销
任何营销人员都需要质量分析。 CRM简化了收集主要数据的过程，允许您细分客户群，衡量投资回报和广告渠道的有效性，并计算每个潜在客户或客户的获取成本。借助与客户互动的历史，营销人员可以不针对整个群体而是针客户服务
CRM用作处理客户请求的系统-例如，记录约会或表单交付请求。通常，这些服务包括向用户发送提醒和通知的功能，这显着减轻了管理人员的负担。
对每个类别的买家形成单独的报价，从而构建销售漏斗
所有这些CRM系统不仅对员工有用，对经理也有用。有了它们，生成报告、监控每个团队成员的活动和工作结果要容易几倍。
二、主要特点
确定方向后，重要的是要了解应处于任何CRM高度的主要特征：
简单的界面
CRM的主要功能是让每个人的工作更轻松。使用该程序应该简单、直观且快速。
安全设定
CRM是您的客户、广告活动、分析的数据库。如果此类信息被竞争对手告知或因系统错误而被删除，那将是令人不快的。
编辑历史
不要与客户行为历史混淆。在这里您可以看到员工的活动以及他们对工作流程的贡献。此外，如果有人在输入数据或删除某些内容时犯了重大错误，编辑历史记录有助于返回到以前的版本。
功能变化
为员工设置访问权限、更改界面、选择报告格式和其他可以自行更改的参数，而无需求助于第三方帮助。
与第三方服务集成
CRM可以从您的站点或应用程序导出数据：添加客户卡、他们的联系方式、更改交易状态-但这需要集成。您可以将CRM与第三方服务相关联，以发送电子邮件、短信或自动拨号，以及端到端分析系统。

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三.信息处理的层次
选择CRM系统的下一个标准是定义它应该执行的主要任务。信息处理有四个层次。
运营客户关系管理
此类CRM的主要任务是处理大量传入请求：例如，注册用户、创建包含主要信息和联系人的卡片、维护交互历史记录。此外，您可以在此处监控员工的工作并生成报告。这种类型的CRM并不是最流行的，开发人员通常会向其中添加其他系统的元素，以跟上竞争对手的步伐。这些CRM最适合销售经理和管理员。