iPhone13减产，真是因为“缺芯？”( 二 )

“我们预计DRAM市场将在2021年第四季度进入短期回调阶段。”南亚总裁Pei-Ing Lee在上周五对投资者表示。
DRAM价格下降对服务器市场来说是个好消息，可能会让明年的智能手机价格更便宜或拥有更大内存。
另外，有分析师预计，DRAM价格调整几乎成定局，NAND闪存的价格似乎也即将见顶。
根据金融机构提供的数据，分析师预计三星电子、美光科技（MU.US）和英特尔（INTC，US）的未来2个月收益预期可能出现大幅下滑。覆盖美股半导体板块的iShares Semiconductor ETF （SOXX.US）自8月以来就开始出现较大幅度调整，经过短时间反弹后呈现箱体震荡趋势。
Susquehanna分析师Christopher Rolland表示:“尽管其中许多公司的营收飙升至历史最高水平，但它们的股票走势并未对此作出回应，我们可以看出，无论这些预测会不会成为现实，目前这种恐慌情绪在一定程度上影响了该行业公司的股价走势。”
摩根士丹利和南亚科技的观点与DRAMeXchange及Gartner发布的报告内容基本一致，这两家市场调研机构也警告称，由于供给过剩，内存芯片价格将出现大幅下跌。
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消费电子、汽车行业仍受“芯荒”困扰
目前，芯片缺货主要集中在模拟、功率领域的小型芯片。
MCU芯片主要供应商Microchip（微芯科技）的首席执行官Ganesh Moorthy在上月的一次投资者会议上说：“没有任何迹象表明从现在到2022年中期，我们会看到供应和需求趋于平衡。”IHS分析师Philip Amsrud预计，交货时间至少要到明年上半年才会开始下降。
事实上，目前消费电子行业，汽车行业依然受到“芯荒”困扰。
根据 Susquehanna Financial Group（市场分析机构海纳国际集团）的数据，芯片行业的交货时间，即半导体订单与交货之间的差距，已经连续第九个月上升至 9 月份的平均交货时间 21.7 周，远超于去年年底的13周。
在芯片市场的某些领域，这个问题甚至更为严重。根据Susquehanna的数据，作为汽车关键部件的MCU控制器现在的平均交货期约为32周。这几乎是历史标准的三倍。
汽车制造商不得不继续削减生产目标；9月16日，市场调查公司IHS Markit将明年轻型汽车产量预测下调了9.3% 。
华泰证券(行情601688,诊股)日前发布的研报表示，根据2Q21季报，全球半导体库存周转天数出现小幅提升。分板块看，计算芯片库存周转天数2Q21下滑至5年均线；存储器厂商库存水位下滑至3年均线；而模拟/IDM芯片厂商和无线通讯芯片厂商库存周转天数出现回升。华泰证券认为，结构上，芯片的缺货问题正处在缓解周期，但是由于目前的缺货主要集中在模拟、功率领域的小型芯片，因此整体上存货领域的体现相对较弱。
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芯片大厂还在涨价
四季度即将来临，意法半导体、赛灵思、安森美等多家芯片原厂陆续发布涨价通知，中国的紫光展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25% 。
9月27日，意法半导体发布通知称，目前半导体供应链短缺继续严重影响行业，没有短期复苏的迹象，随着供应链上的一些关键供应的增加，加上公司在制造业上的大力投资。ST意法将在2021年最后一个季度（第四季度）提高所有产品价格，包括现有的库存。
公开信息显示：这是意法半导体今年第三次发出涨价通知。早在今年1月1日，意法半导体已经宣布了一波涨价通知，ST称决定自2021年1月1日起，提高所有产品线价格。今年6月1日，ST再次发布涨价通知，宣布全线产品涨价。
另一家芯片原厂赛灵思（Xilinx）近日也发布涨价函。赛灵思表示，新冠疫情大流行导致的全球经济形势带来了重大挑战，并影响了全球电子产品供应链，公司面临显著的成本增加。为了抵消这些增加的成本，公司提高了2021年11月1日及之后所有当前和未来的订单、所有报价和所有发货的价格。自从11月1日，Xilinx产品价格将上调20% 。