黄仁勋|你可以永远相信英伟达？( 二 )

对于游戏显卡业务，在财报电话会上，黄仁勋提到，“世界上还有80%的PC游戏市场尚未升级到RTX，与此同时，全球PC游戏玩家数量大幅增长，Steam去年增长了20%。因此，我认为这是我们RTX转型的全球开端。”
与游戏显卡业务相关的还有OEM及其他业务的收入。二季度，OEM及其他业务方面营收4.1亿美元，主要关注这块业务中CMP的营收。
年初，在加密货币热潮下，英伟达不希望其显卡沦为矿主们的挖矿工具，从而影响到其游戏显卡销售（买不到游戏显卡的消费者将转投其它商家的怀抱，长期来看，有诸多不利影响），进而限制了游戏显卡的挖矿效率。
同时，为了照顾矿主们的生意，英伟达推出了专用挖矿卡NVIDIA CMP。财报显示，该季度内CMP营收为2.66亿美元，在今年5月份的时候，英伟达曾预测CMP带来的销售额将在4亿美元左右，可见CMP销售情况并不理想。
CMP销售额与加密货币行情具有正相关的关系，二季度内，比特币等加密货币行情出现巨震，一定程度上抑制了挖矿的热情。在财报电话会上，英伟达首席财务官科莱特·克雷斯表示，“我们预计CMP在未来的贡献会很小。”
数据中心同样是英伟达的支柱产业。财报显示，二季度，数据中心业务营收23.66亿美元，同比增长35%，自上个财年第二季度以来，同比增速一直呈下降趋势，可见数据中心业务面临着宏观市场行情以及客户采购收缩的影响。
作为AI时代受益最大的半导体厂商，英伟达发布的GPU起初为游戏与视频设计，后成为开发AI不可或缺的基础设施。
数据显示，2019年，前四大云供应商AWS、谷歌、阿里巴巴和Azure中97.4%的AI加速器实例部署了英伟达GPU。彼时，分析师KarlFreund表示，英伟达GPU占据了人工智能算法训练市场“近100%”的份额。
近年来，英伟达通过芯片、硬件、软件等全栈式的布局，逐步成为全球Al领域的主导者，考虑到数据中心业务的增长情况，这块业务有望在未来数年成为英伟达最为主要的收入来源。
此外，在专业可视化和汽车业务方面，财报显示，专业可视化业务营收5.19亿美元，同比增长155.7%；汽车业务方面，二季度营收1.5亿美元，同比增长36.9%，环比二季度出现下滑。
整体来看，英伟达二季度成绩单超出市场预期，似乎能担得起“永不出售”股票的称号。
02英伟达野望受阻作为英伟达的开创者，黄仁勋认为，数据中心的三大支柱是——CPU、GPU和DPU。在中国企业奋起猛攻GPU时，已经占据全球GPU过半市场份额的英伟达，则把目光放在了另两块市场。
英伟达达成目的的方式也很干脆——收购。在DPU领域，2020年4月，英伟达以69亿美元，完成了对以色列网络芯片商迈络思（Mellanox）的收购，并在2020年10月首次推出DPU。
而在CPU领域，一向顺风顺水的英伟达却遭遇阻力。
2020年9月，英伟达宣布，计划以400亿美元，向日本软银集团收购英国芯片架构企业ARM，这笔悬而未决的交易直接决定了英伟达在CPU领域的布局能否预期进行，在当时，这笔交易遭遇极大非议。
今年4月，在英伟达的新品发布会上，英伟达CEO黄仁勋拿出了首款CPU芯片Grace，侧面反映出英伟达布局CPU芯片的决心。
近日，这笔收购有了新动向。在财报电话会上，英伟达表示，与监管机构就400亿美元收购英国半导体技术公司ARM的交易谈判所花费的时间可能比预期的要长。
英伟达首席财务官克莱斯在一份声明中表示，该公司仍然有信心完成交易。“尽管一些ARM被许可方对交易表示担忧或反对，并且与监管机构的讨论时间比最初想象的要长，但我们对这笔交易充满信心，监管机构应该认识到此次收购对ARM、其被许可方和整个行业的好处。”