OLED|【芯观点】“供不应求”难撑涨价驱动IC、面板厂应变考验内功

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【OLED|【芯观点】“供不应求”难撑涨价驱动IC、面板厂应变考验内功】集微网消息，机构高唱“穿越周期”犹在耳畔，终端需求的加速冰冻，就已让驱动IC、面板厂提前结束共同繁荣，进入涨价博弈阶段。上游晶圆厂涨价不停、下游终端厂拉货骤降下，新产品布局将成“夹心饼干”们最大谈判筹码。

一号“夹心饼干”：驱动IC
上个月还是香饽饽的驱动IC厂商，此刻正在陷入一个尴尬的境地——上游晶圆、封测产能尚在排队，下游面板报价已显不妙。直接影响是，将上游晶圆、封测涨价成本转嫁给面板客户的难度正在增加。
业内人士向集微网透露，目前面板厂“抗涨”情绪较此前确实更为强烈，主要原因还是需求下降导致的报价止涨，特别是电视。 “面板都降价了，驱动IC的价格也不太好坚持了。 ”
不过，不同产品情况不尽相同。据上述人士称，目前用于OLED面板的驱动IC供应仍然偏紧，面板厂相对来说更能忍受其转嫁而来的成本，此外， IT面板以及用于小尺寸的驱动IC同样也处于偏紧状态。电视面板驱动IC则成为报价松动的首颗“螺丝” 。
昔日共同繁荣的面板厂转身兵刃相见，雪上加霜的是，上游晶圆制造、封测涨价仍然底气十足。涨价向来保守的台积电月初即已传出LCD驱动IC、TDDI芯片报价上涨高至二成，联电、世界先进、力积电等成熟制程在第三季度仍然涨势如虹。
另外封测方面，大厂颀邦第三季度已再度上调价格且未来不排除再上调价格，另一巨头南茂态度则表示高阶测试需求大增，产能非常吃紧， 7月报价已反映部分价格，不过对第三季度及下半年运营持审慎乐观态度。
在这一层面上，驱动IC厂几乎毫无议价空间，因为无论是晶圆厂还是封测厂，要争取其成熟制程产能的不止是驱动IC ，目前缺货最为严重的汽车芯片在产能“排位赛”中更是已排到驱动IC前面。
下游抗涨，上游续涨，吸收部分成本压力已成为当前驱动IC厂与面板厂议价的前提。好在长尾效应带来的滞后性，让厂家们的好日子还能维持一季度，部分机构与业内预测，驱动IC的第一波大范围止涨恐怕将在第四季度提前到来。
二号“夹心饼干”：面板
站得越高，跌得越重，是面板报价当前写照，也是面板厂对上游急“变脸”的源头所在。 7月大尺寸电视面板转跌“靴子落地”后， 8月继续深跌。

WitsView 8月下旬报价显示， 32英寸、43英寸电视面板跌幅分别达到14.9%、11.7% ， 11.6英寸笔电面板转跌， 27英寸显示器面板止涨，另据Omdia调研，电视面板整体8月平均跌幅高达10-15% ，颓势尽显。
终端品牌厂商已开始向面板厂释放压力。 Omdia近日报告指出，在需求弹性价格尚未启动前，中国部分一线电视品牌商在第三季度已开始向面板厂索取市场促销补贴（MDF），金额相当于3-5美元/片，或是销售返点甚至是价格保护， “不问价格只求保量”的面板厂主导市况实际上已经结束。
事实上，早在面板涨价超过12个月的档口，即有业内人士急急喊出面板报价即将走跌，这并非只是“高处不胜寒”的提前预设，更多是看到第二季度起，部分终端销量的放缓，以及疫情解封下，消费者对居高不下终端价格的接受度不及预期。
Omdia显示器资深研究总监谢勤益进一步指出，鉴于下半年电视价格难以支撑，正在为第四季度传统旺季备货的众品牌商已要求面板厂立即降低面板价格，降低自身制造成本，进而提升电视销售表现， “以量制价” 。

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