产业链|2021最热门赛道重磅解读！智能车产业链重构将带来哪些投资机会？( 七 )

其次就是人出行工具的智能化，就包括像前面提到的智能汽车，甚至现在也有人会去研究智能的无人机，甚至智能飞行汽车等等这些很前沿的一些方向大家也都在研究。
我相信在未来一些年，像AR，VR包括元宇宙体系里面虚拟化的这些生活，有很多都是以电子公司提供的基础设施来开始并展开的。所以未来几年，电子公司或者电子行业的技术创新将会改变人生活的方方面面。
主持人：非常感谢今天鄢凡总的精彩分享，相信通过鄢凡总的前瞻性观点，我们对当前电子行业的发展和投资逻辑都有了更加清晰的认识，再次感谢鄢凡总的到来。
鄢凡：好的，感谢中国基金报的邀请，也谢谢大家的收听，谢谢。
主持人：更多精彩投资策略研判，尽在中国基金报对话节目，我们也将在中国基金报官方微信公众号同步发布《对话》系列节目的精彩文字回复，完整节目视频也可以进入中国基金报APP直播频道进行观看。
接下来我们将邀请招商证券电力设备与新能源行业首席分析师游家训，他将为大家解读电力与新能源产业发展与市场变化，详解明年投资策略。游总您好，很高兴来到我们节目。
游家训：主持人好，中国基金报的粉丝，大家好。
主持人：2021年是新能源行业的发展大年，今年年初，您提出：今年是电动车中游产业的业绩年。此外，储能产业也会迎来高速发展，而光伏产业里的一些主流企业的竞争力也会快速提升。现在已到年尾，2021年新能源产业的整体发展和您的预期是否一致？有哪些核心的关键词可以和我们分享？
游家训：从年初的策略判断来看，电动车行业的发展和变化，超出了我们的预期。如果给这个行业一个描述或者定调，从结果的反馈，是“高质量的高增长”。展望未来，由于新能源电动汽车的渗透率到了一定高度，这也预示着电动车行业进入了新的阶段。
主持人：在10月末，关于双碳有一系列重磅的政策陆续出台，如《2030年前碳达峰行动方案》当中，就明确提出了“碳达峰”的十大行动，您怎么看待这一系列的政策以及方案？在双碳背景下，相关产业的投资机会又会发生怎样的变化？
游家训：双碳政策的大方向几乎会和所有的产业和行业产生关系，其中与能源和电力行业肯定更直接，这两个行业也是首当其冲的方向。若根据未来的能源使用情况去做前瞻预判，电气化的比例应该会越来越高。
另外，在电气化的过程中需要实现清洁化，所以两大方向应该是电气化和清洁化。这在我们研究的电力设备新能源分属的行业里都是直接相关的。因为风电和光伏等使用清洁能源发电的方向，再比如电动汽车中的锂电池，都属于清洁能源用电的表现形式。毕竟电力设备是要满足整个电网运行的辅助产业。
如果讲到发生什么样的变化，我认为，未来围绕电气化、能源清洁化的两个方向的相关产业的发展态势应该会加速。
主持人：照您所说，在“碳达峰、碳中和”的背景下，会催生更多的投资机会。此前您也提出，新能源的替代是实现“碳中和”的根本。我们看都，光伏、风电储能都是确定性很好的成长性赛道，您这一观点的背后的逻辑是什么？是基于哪些因素作出的判断的？
游家训：我们提到的主旋律，或者说大方向是电气化、清洁能源化两个方向。全世界过去三年新增装机的主力都是风电和光伏为主，占比超过60%。中国近几年也是如此，每年新增电力装机中60%是使用清洁能源的。目前，清洁能源成为新增装机的主力，目前全球包括我国都实现了。
接下来要深入发展，就涉及到存量，即清洁能源的发电量占比要有较大提升。